【経理アウトソーシングの比較検討】無料相談を無駄なく活用するポイント - 神奈川横浜・町田経理アウトソーシングオフィス

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コラム

2025.01.11: 【経理アウトソーシングの比較検討】無料相談を無駄なく活用するポイント

無料相談を積極的に活用すべき理由

国内BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）の市場規模

国内BPOの市場規模は年々拡大しており、参入企業も増えています。経理業務のアウトソーシングでは、会計事務所や税理士法人、人材系企業などさまざまな企業がサービスを提供しています。こういった代行業者は、契約前の無料相談を実施しているところが一般的です。無料相談を活用することは、次に挙げる5つの理由から委託業者の比較検討に役立ちます。

理由1：自社の状況確認ができる

自社を客観視するのは難しいものです。しかし、無料相談では、外部のプロ視点で自社の現状を評価してもらえます。これにより、課題整理や気づけなかった問題の指摘、またそれらの解決策を見つけるヒントを得ることなどが可能です。あらかじめ、自社の目指す将来や人員構成や業務の流れなどをまとめておくと、より効果的に利用できるでしょう。

理由2：課題に対応するサービスの確認ができる

経理業務には、経費精算、売上・請求業務、買掛・支払業務、伝票確認、決算業務、システム導入サポート、給与計算、年末調整など幅広い業務が含まれます。無料相談では、これらの業務のうち何をどこまでアウトソーシングできるか、またどのように業務改善できるかを、具体的に確認できます。

理由3：予算の確認ができる

アウトソーシングには、業務全体を一任する方法から個別の作業単位で委託する方法まで、さまざまなプランが用意されています。無料相談で予算を伝えておくと、金額に沿った提案や見積りを受けることが可能です。また、自社の状況に応じた複数のプランを比較すれば、コスト構造も明確になるでしょう。

理由4：費用対効果を確認できる

無料相談で提示された見積もりをもとに、アウトソーシングによるコストと、業務を社内で維持した場合のコストを比較することができます。費用対効果の観点で、アウトソーシングすべきかどうかを検討する材料となります。アウトソーシングによって削減されるコストだけでなく、コア業務への集中や働きやすい環境づくりへの影響などにも注目しましょう。

理由5：雰囲気の確認ができる

無料相談では、担当者の対応や会社全体の雰囲気を感じ取ることが重要です。質問に対する返答があいまいだったり、信頼感を得られなかったりする場合、その会社との契約は再考すべきでしょう。また、自社担当者との相性も大切なポイントです。営業担当者だけでなく、電話対応や事務スタッフの印象も含めて、総合的に判断することをおすすめします。

無料相談は、何がどこまで無料なのか

経理アウトソーシング会社が提供している無料相談は、会社によって範囲が異なります。一般的には、業務内容や課題のヒアリング、対応可能なサービスの提案などが無料で行われます。ただし、詳細な解決策の提示やコンサルティングには費用が発生する場合もあるでしょう。事前に、「何が無料で、どこから有料なのか」といった無料相談の範囲や時間制限、回数などを確認しておくことが大切です。

無料相談の流れと一般的な選択肢

無料相談を活用する際は、事前にその流れを把握しておくとスムーズに進行できます。ここからは、無料相談の一般的な流れを解説します。

【1】無料相談の申込

無料相談を希望する場合、電話や専用フォームから申込みます。その際、おおまかな相談内容や目的が問われることが一般的ですが、詳しい内容や具体的な数字まで伝える必要はありません。簡単に自社の状況やアウトソーシングの目的などを伝えておくと、より具体的な提案を受けやすくなります。また、1回あたりの相談時間や無料範囲についても確認しておきましょう。

無料パターン1：「相談は無料」

経理アウトソーシングでは、「契約前の相談はすべて無料」というパターンが一般的です。何度でも気軽に相談できる点がメリットですが、回数制限が設けられている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

無料パターン2：「制限時間までは無料」

「初回60分まで」など、一定時間までの相談が無料というパターンもあります。時間を有効活用するために、相談内容を整理しておきましょう。

【2】無料相談当日

無料相談には、3種類の方法があります。最近はオンライン相談を主流とする会社も増えていますが、対面希望を打診すれば柔軟に対応してくれる場合もあります。いずれの方法でも、面談に充てられた時間を効率よく使うことが大切です。自社の状況をまとめた書類やメモ、質問表などを準備しておくと良いでしょう。

相談方法1：代行業者の事務所に行く

経理アウトソーシング会社のオフィスなどで無料相談を実施する方法です。実際に会社の様子が見えるため、その会社が自社にとって信頼でき、安心して依頼できるかどうかの判断材料を得られる点がメリットです。

相談方法2：自社に来てもらう

アウトソーシング会社の担当者が自社を訪問し無料相談を実施する方法です。メリットとして、担当者が自社の様子を実際に見ることで、社内の状況についてより的確に把握できることが挙げられます。それにより、自社の課題やアウトソーシングで解決できるポイントをより具体的に教えてもらえる可能性が高まります。

相談方法3：オンラインで行う

オンライン会議ツールなどを利用して無料相談を実施する方法です。出かける必要がないため、移動にかかる時間やコストが節約できる点がメリットです。ただし、対面と比べると、お互いの会社の様子までは見えません。また相手の表情が読みとりにくかったり、対面より相談内容が伝わりにくかったりするといったデメリットもあります。

【3】比較検討

無料相談後は、すぐに契約せずにいったん自社に持ち帰り、他社との比較検討を行うことをおすすめします。社内で比較検討しているうちに理解が深まり、その一方で確認し忘れたことなどが出てくるものです。

委託を決めたら、依頼するアウトソーシング会社に連絡し、改めて契約プランの打ち合わせを行います。不明点がある場合は、納得するまで確認しましょう。

無料相談でチェックすべき点

経理業務は、企業のお金に関わる重要な業務です。そのため、委託先選びは慎重に行いましょう。無料相談でチェックすべき項目は以下の5つです。

チェックポイント1：委託可能な業務

記帳業務や給与精算、決算など、自社が委託したい業務がすべて対応可能か、あらかじめ確認しておきましょう。最初は記帳業務だけを委託するつもりが、自社の状況変化や担当者の退職などで他の業務も委託したいと思うことは珍しいことではありません。

税務は税理士以外には業務代行できない

決算申告などの税務申告や、税務書類の作成業務代行、税務相談などは、税理士以外が行うことを法によって禁じられています。こういった業務を委託する可能性がある場合は、税理士の在籍を確認しておきましょう。

チェックポイント2：契約期間と契約形態

経理アウトソーシングの契約期間や委託形態の確認も重要です。月末月初など限定的な時期のみ依頼したい、日常的な記帳業務を常時代行してもらいたいなど、自社のニーズに合った期間で契約できるところを選びましょう。

自社システムとの連携はできるか

アウトソーシング会社によっては、決まったシステムを導入することが前提の場合もあります。運用中の社内システムに対応できるかどうか、十分に確認しておきましょう。

チェックポイント3：連絡・サポート方法

イレギュラーな事態が起こったとき、迅速に対応してもらえるのか、担当者とスムーズに連絡が取れるのかなどの確認も大切です。

別途料金が設定されているケースもある

「電話対応やAIチャットは無料だが、出張は有料」「対応時間内は出張も含め無料だが、時間外は有料」など、会社によって対応はさまざまです。無料対応範囲とボーダーライン、追加料金体系などを確認しましょう。

チェックポイント4：セキュリティ水準

経理業務には社員の個人情報や外部企業とのやり取りの記録など、機密情報を扱う工程が多いため、セキュリティ対策が整っているかを確認することも重要です。

セキュリティ水準の見方

「プライバシーマーク」や「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」は、企業の情報セキュリティ対策に関する信頼性の指標となる重要な認証です。企業のWEBサイトやパンフレットなどに掲載されていることが多いので、チェックしておきましょう。

チェックポイント5：利用実績

経理アウトソーシングサービスには、多くの事業者が参入しています。中には、実績やノウハウが未熟なところもあるため、業務委託に関する実績をしっかりと確認することが大切です。

「似ている顧客」が多いところが良い

自社の業種や業態を多く取り扱っているアウトソーシング会社は、業界独自ルールなどへの理解も深いことが期待できます。業種・業態だけでなく規模なども含め、自社に近いところを多く担当しているところを選ぶと安心です。

まとめ

経理アウトソーシングを依頼するかどうかお悩みの場合は、まずは無料相談に申し込むことで、次のステップに進めます。

無料相談をすることで、自社の課題がわかり、業務改善のヒントが得られます。自社の経理業務をアウトソーシングすべきなのかどうか、アウトソーシングをすることでどのような効果が期待できるのかなどを、イメージしやすくなるでしょう。

無料相談の結果、アウトソーシングをしないという結論になることも考えられます。しかしそれも、無料相談が現状把握につながった成果です。

もしも、少しでも貴社の経理業務についてお悩みがあるようでしたら、無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。

弊社でも無料相談を実施しております。丁寧なヒアリングにより貴社の状況把握や改善のサポートを行います。ぜひ、ご活用ください。

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この記事を担当した税理士

株式会社YMG コンサルティングラボ部長代理興梠　貴裕

保有資格弥生インストラクター資格 / 日商簿記３級

専門分野IT

経歴業務系システム業界に身を置いて12年目。様々な業種のお客様のシステム導入に関する多くの相談実績が有り導入実績も多数。常にお客様目線で対応し、お客様の課題解決に全力で取り組む姿勢に定評有。

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