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コラム

2025.07.17: 経理業務の保守管理が企業成長に与える影響と改善策

経理業務の保守管理とは？企業経営を支える4つの重要ポイント

経理の主業務である「記帳や決算」は、単なる数字の記録と集計ではありません。日々の取引結果から、企業の状態を正確に把握し、その先にあるリスクから企業を守る仕組みを構築することが、経理業務における保守管理の本質です。

健全な財務環境を維持するためには、下のポイントが重要となります。

＜目次＞

1.経理業務の保守管理とは？企業経営を支える4つの重要ポイント
2.クラウド管理の効果
3.自社管理 vs アウトソーシング｜メリット・デメリット徹底比較
- 自社管理のメリット・デメリット
- アウトソーシングのメリット・デメリット
4.無料チェックリスト】経理業務の保守管理状況を5分で診断
5.まとめ｜経理業務の保守管理で実現する企業の持続的成長

ポイント1：月次決算を支える正確な記帳・報告体制の構築方法

毎日の取引記録を月単位で集計する「月次決算」は、経営判断における羅針盤のような存在です。その精度を高めるためには、取引内容を正確に仕訳・記帳し、売掛金や買掛金などを適切に処理することが欠かせません。

あわせて、こうした作業を速やかに行い、タイムリーな情報を提供できる体制の整備も重要です。そうすることで、経営者や営業部門からの情報提供依頼にスムーズに対応でき、的確な経営判断にも役立つでしょう。

ポイント2：税制改正に対応する継続的なコンプライアンス体制

近年、インボイス制度や働き方改革の施行、電子帳簿保存法の改正など、経理業務に関わる大きな改正が相次ぎました。さらに、税制改正は毎年のように行われているため、経理担当者は常にアンテナを張り、法令や制度の最新情報をキャッチし、柔軟に対応することが求められています。

税制に対する理解が浅ければ、適切な税務が行えず、思わぬ法令違反につながるおそれもあるでしょう。経理担当者の継続的な学びの姿勢と、社内全体への周知徹底を含むコンプライアンス体制の構築が、健全な経営の基盤となるのです。

ポイント3：属人化リスクを防ぐ経理業務の標準化と内部統制

人的リソースに限りのある中小企業では、経理部門をごく少人数で担当する「1人経理」が多く見られます。1人経理にはさまざまな課題がありますが、なかでも注意すべきデメリットが業務の属人化です。特定の担当者しか業務を把握していない状況では、担当者の急な退職や休職が経理機能の停止に直結するリスクとなります。また、担当者に業務が集中することで、慢性的な業務過多に陥るおそれもあるでしょう。

こうした属人化を防ぐためには、業務フローの標準化やマニュアル化が有効です。さらに、ダブルチェック体制を整備し、内部統制を強化することで内部不正リスクの抑止にもつながります。

属人化リスクについては、下記コラムでもくわしく紹介しています
https://keiri-outsourcing.com/column/column-6002/
「うちの経理は大丈夫」突然退職する1人経理のリスク

ポイント4：経理データを守るセキュリティ対策と情報漏えい防止

経理で扱う情報には、企業の財務状況をはじめ、取引先に関する情報、従業員の個人情報や給与明細など、機密性の高いものが多く含まれます。万が一、これらのデータが消失・漏えいした場合は、金額的損失にとどまらず、企業の信頼やブランド価値の失墜にもつながりかねません。

こうしたリスクを最小限に抑えるためには、定期的なバックアップの実施や管理システムの編集権限の適切な管理に加え、マルウエアや不正アクセスに備えるサイバーセキュリティ対策も欠かせません。あわせて、セキュリティ意識を高める社員教育やルール整備など、組織全体で取り組む多面的な対策が求められます。

クラウド管理の効果

経理業務の効率化には、クラウド環境で運用する「クラウド型会計システム」の導入が効果的です。クラウド型会計システムの活用には、紙ベースのアナログ管理やローカル環境下でのPC管理といった従来の方法に比べ、保守管理の精度と効率を高めるさまざまな利点があります。

ここでは、クラウド管理がもたらす主な効果について、解説します。

効果1．データの一元管理とリアルタイム更新

クラウド型会計システムを導入することで、各拠点・各部署の財務情報をインターネット経由で一元管理し、リアルタイムで共有できるようになります。データの更新は即時に反映されるため、常に最新の情報を把握できるだけでなく、過去データの検索や分析もスムーズです。これにより、迅速な意思決定をサポートし、社員間の共通認識を形成するのにも役立ちます。

効果2．自動化による業務負担軽減

クラウド型会計システムでは、金融機関の取引履歴、法人カードの利用実績、店舗のPOSレジデータの取得から仕訳・記帳・集計までを自動化できます。また、取引先情報との連携により、売掛金・買掛金に関する処理や管理も効率化可能です。こうした定型業務の自動化は、経理担当者の業務負担を軽減し、ヒューマンエラーの抑制による経理データの精度向上にもつながります。

効果3．セキュリティとバックアップ

クラウド型会計システムで扱うデータはクラウド環境に自動保存・バックアップされるため、端末故障や災害などの影響を受けにくく、迅速に復旧可能です。また、システム提供事業者による高度なセキュリティ対策により、専門知識を持たない中小企業が独自に対策するよりも高い安全性を確保できるでしょう。ただし、外部認証や運営実績などを確認し、運営会社の信頼性を見極めることも重要です。